החבר'ה הרוסים מריה מזיין את אמא שלה ומיכאיל נהנים בדרכם שלהם. באחד הימים הגשומים, הזוג החליט לשחק בחדרי הלבשה והם נסחפו כל כך עד שקיימו יחסי מין ממש מול המצלמה. מישה, שקיבל את תפקיד הדוב, מזיין קשה את מאשה עם איבר מינו המופלא. לאחר האנדרסקס, הילדה לוקחת את איבר המין של המזדיין שלה בחליפה ומשחקת בו עד שהוא כחול בפנים. בסופו של דבר, הם דפקו כל כך עד שאיבר מינו השחור של הדוב פלט כל כך הרבה זרע שמשה כמעט נחנקה.