שלטונו של הקיסר הרומי אוזל בשל הגיל, והנסיך גאיוס יוליוס קיסר, המכונה בפי העם קליגולה, נחשב בצדק ליורשו. הליברטיני הצעיר מתרגל עם פילגשים, אך במקביל, הדיפלומט הצעיר עוקב מקרוב אחר כל השינויים המתרחשים במדינה. הוא צופה במתחרים במרחצאות ציבוריים, מדווח לשליט על הרפורמות שבוצעו, ואינו מהסס לצפות בעינויים ובהוצאות להורג. קשרים לא מוסריים הם גלולה מתוקה למנהיג העתידי של המדינה החזקה ביותר של אותם זמנים על רקע הקשיים המרים. גם הצורר הרומי טיבריוס שואף לשלטון. המתחנף הערמומי פועל מאחורי גבם של היריבים, מה שמפיל את זעמו של קליגולה. לאחר רצח העריץ הערמומי, המנצח, שעזב פורנו חינם את הקרב, מתרפק על הנאות גשמיות במרץ מחודש, לא שוכח את ההזדווגות עם אחותו שלו. כמו כן, הילדה, חלשה בחזית, שוכבת עם אחיו של הקיסר הזקן - האיש השמן קלאודיוס, שפיתח טיפשות, נטייה פחדנית, פין קטן, אבל שאיפות גדולות.
