שתי בנות נפגשו ברכבת עם בחור כהה עור שמשך את תשומת לבן בגבריות הענקית שלו, שהוציאה בגאווה את מכנסיהן. הם שוחחו איתו יפה, ואז הזמינו אותו לטייל יחד ביער. מהמבטים הנלהבים של הבנות, המאצ'ו כהה העור הבין שהם רוצים שהוא יקיים יחסי מין, ולכן, כמובן, הסכים. עד מהרה ירדו כולם יחד מהרכבת ודרסו לעבר היער. כשהגיעו לקרחת יער קטנה, הפירורים, שישבו על ברכיהם, פתחו מיד את רוכסן הזבוב של הבחור והחלו למצוץ את הפין בזה אחר זה. לאחר מציצה, הבחור הראה להם סרט אירוטי מלא את יכולתו לספק את הבנות באצבעותיו.