מיה היפה רוצה לעשות קונדס עם החבר שלה הווארד, והדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא במשחק תפקידים. לפי התסריט, שנכתב על ידי בני זוג צעירים ושובבים, מוכנים לניסויים הכי מטורפים, בחורה בבגדים לאומיים יושבת במערה של גבר נמר, שכאשר מזדווג עם נקבה אנושית, משילה את עורה. הגבר החסון מופיע מול שבויו בתחפושת אקסטרווגנטית: מסכת נמר מונחת לנגד עיניו, איבריו מוסתרים על ידי גרביים צמודות וכפפות עשויות בד צמרירי בצבע המתאים, פלג גוף עליון עוצמתי מוסתר מתחת לאפוד , ומשק הבית מחומם מתחת למכנסיים קצרים אלגנטיים. ברגע שהפרא המשיך למיטה, הוא החל להיפטר מעור החיה, רכש צורה אנושית, הכניס את מיה השבויה המבוהלת לפיתוי והכריח את הכיכרות להירגע. במיטה, מאהב פרוע לוקח יוזמה התנועות שלו אינן שונות בהרבה מאלו של חתול טורף, מצב הרוח השובב גורם לבחור לנוע הרבה, להתחמק מסביב לטרפו, מותש מתאוות. אף על פי כן, למוטנט יש את אותה הזסטה פורנו לייב חינם הוולגרית הטבועה בכל הגברים - כשגברת מבקשת למצוץ את הזין שלו, הוא נותן לה בשובבות לטעום מהזנבו, אבל הנקבה נחושה ועכשיו אפילו הווארד לא צריך להתלוצץ על זה. בדרך זו .