בחור צעיר מביא לביתו את חברו כהה העור, בעל גבריות גדולה מאוד. הוא מושיב אותו על הספה ליד חברתו ומתחיל להסביר את העניין. הבחור מבקש מהאורח אמא מזדיינת עם בן כהה העור לקרוע את חברתו כמה שיותר חזק, בתנאי שהוא ישב בקרבת מקום ויצפה בכל זה. עד מהרה הוא מתיישב על קצה הספה, והמאצ'ו כהה העור מתחיל ללטף את הילדה על ירכיה הרכות. לאחר ליטוף קצר, התינוק התפשט, התיישבה על ברכיה מול האורח והחל לעשות מין אוראלי לגברי הענק שלו.